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新车销量连续14月下滑,售后维保成万亿市场,行业加速新零售转

2019-11-12 19:23:27     来源:河街信息门户网
持续增长28年之后,中国新车市场在2018年首次出现负增长,全年销量2808万辆,同比下滑2.8%。进入2019年,车市回暖迹象并不明显,截至8月,中国新车销量已经连续14个月同比下滑。尽管新车销量出

文艾财经新闻社兰嘉欣

编辑|张硕

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经过28年的持续增长,2018年中国新车市场首次出现负增长,年销量为2880万辆,同比下降2.8%。进入2019年,汽车市场复苏的迹象并不明显。截至8月,中国新车销量连续14个月同比下降。国家信息中心预测,2019年中国新车的增长率将继续为负,仅为-7.3%。

中国汽车市场已经彻底告别了以前的高速增长,从增量市场转变为股票市场。

尽管新车销量下降,但就目前的拥有量和绝对增长而言,中国汽车市场仍处于高水平。到2018年底,中国的汽车总量已达到2.4亿辆,预计2020年将超过美国成为世界最大的市场。

同时,随着汽车时代的增长和汽车总数的增加,后汽车市场正成为一个新的产业热点。

金谷汽车后市场品牌汽车超人和德勤发布的《2019年中国后汽车市场白皮书——站在新零售十字路口的红海市场》(以下简称《白皮书》)显示,中国汽车售后维修市场经历了近20年的快速发展,现已成为全球最大的售后市场之一。独立后,市场渠道将迎来快速发展的机遇。

快速增长的万亿美元婴儿市场

广义而言,售后市场包括从购买汽车到报废汽车期间每个售后环节产生的需求和服务。中国汽车后市场价值链可以具体分为汽车金融、汽车保险、维修保养、汽车租赁、汽车用品和二手车六个子部门。从车身尺寸来看,维修服务仅次于汽车金融,约占汽车后市场份额的20%。

中国维修市场虽然发展相对较短,但经过近20年的快速发展,已经成为世界上最大的后市场之一。

白皮书中的研究显示,20世纪90年代初,私家车消费刚刚起步,汽车维修市场规模小且分散。以服务公务车辆的综合修理店为主,越来越多的个体修理店和社区商店依靠汽车零部件城市和修理技师建立起来,逐渐发展成为小型修理链。

2000年后,4s店模式引入中国,捆绑销售和售后服务的形式迅速成为中国汽车维修和保养的主导市场。与此同时,国际连锁汽车维修企业纷纷进入中国。首先,他们在沿海城市建立汽车修理连锁店。然后,品牌的磨损部件和维护部件,如轮胎、润滑剂等。也是针对中国的售后市场,以提供轮胎更换、维修、小修和装饰服务的形式建立连锁网络。与此同时,中国一些具有相当技术实力和客户积累的大型维修厂也在迅速改造试水链模式。

从2009年到2015年,区域性第三方服务提供商与4家店铺并驾齐驱。在资本和新技术的推动下,后市场新进入者的数量开始增加,围绕电子商务、o2o和新零售趋势开始试验。

早期维修电子商务平台主要关注更换频率高、sku数量少、相对标准的轮胎和维修易损件,利用制造商授权直销或集中采购优势,以比4s店更透明的价格获得维修零件,吸引C端业主。随着移动互联网的便利性和高效性以及维护资源和需求的重新匹配,提供家庭对家庭服务的在线到离线和汽车电子商务提供商已经成为资金追逐的热点。

到2018年,中国市场汽车的平均年龄将仅为4.9岁,47%的汽车保存期将超过5年,远低于美国10年的平均年龄。随着进入股市的车辆平均年龄持续增长,与国际市场上的车辆经验相比,5年以上的车龄将迎来大规模的维修保养高峰,一些易损零部件将进入更换周期,车辆的维修需求频率也将增加,特别是在3年保修期后,车辆对4s店的依赖将会降低。这也将为第三方服务提供商带来巨大的市场机遇和利润提升空间。

与欧美成熟的汽车售后市场相比,中国汽车维修市场目前处于较低的成熟度和行业集中度水平。目前,由主机厂授权的4s店占据了约60%的市场份额,独立第三方售后服务提供商的市场份额从20世纪90年代的10%增加到约35%。德勤的研究表明,这主要是由于消费者对第三方服务提供商的不信任造成的,这表现在四个方面:配件质量参差不齐、价格信息不透明、商店服务技术低下以及售后保障体系不完善。

目前,还没有一种形式能够完美地满足客户的需求,正因为如此,大量的内外玩家希望通过针对各种渠道短板的模式创新进入汽车维修市场体验创新。然而,随着数字时代的到来,大数据分析、人工智能和saas系统等技术在汽车后市场领域得到了更广泛的应用。线下连锁店规模逐渐扩大,品牌实力越来越强,服务趋于标准化和合理化,这将促进更透明的市场信息和更高效的服务。

德勤预计,独立后的5-10年内,市场将迅速发展并成熟。4s商店的市场份额将会减少。独立后,4s店的市场份额预计将超过4S店。

金谷股份有限公司董事长孙峰峰也表达了同样的观点。他认为,中国汽车后市场产业正面临着最佳发展机遇。一方面,汽车保有量的快速增长带来了市场容量的爆炸式增长。随着平均车龄的增长,4s店的市场份额正在向独立的第三方转移。与此同时,中国区域链条的不断发展和成熟推动独立维修机构进入全面整合阶段,而互联网数字技术推动产业链升级和整合速度加快,行业将进入数字化时代。

02行业进入洗牌期

2016年前后,大量依靠烧钱的现场维修和洗车o2o公司,如电动车清洗、简易洗车和博派汽车维修,相继倒闭。幸存企业开始转型,更加注重离线服务能力和在线互联网技术的深度结合模式,以在线分流和离线服务端建设为支撑,上下游价值链的整合已成为汽车维修市场的大势所趋。

与此同时,随着生态的日益成熟,阿里巴巴、京东等巨头也开始在后市场中努力。他们在整合在线和离线服务体验、提升供应链能力两个维度上做出努力,利用资本和流量优势,结合互联网模式创新,改善当前汽车后市场的消费者痛点和盈利状况。随着互联网的数字化变革,传统的4s商店也开始建立其在线能力,并寻求新的利润点。

巨人的加入也加剧了竞争,从劣势中淘汰了优势。迅速发展的汽车后市场产业正进入重组时期。

汽车服务世界联合创始人兼首席执行官胡俊波表示,汽车售后市场的潜在服务能力目前超过需求。整个行业工作站利用率相对较低。未来,高质量连锁店的数量将大规模增加。连锁店使用品牌进行标准化能源授权是一种普遍趋势。高质量的资源被聚集,资本被“挤压”,行业正面临重组。行业集中度将会提高。行业基本完成了0-1模型的试错,逐步进入1-N加速发展阶段。

由于早期获取客户成本高、市场培育周期长、运营繁重等特点,大多数企业仍然难以找到盈利模式。白皮书指出,后市场产业的转型升级需要基于对该产业的深刻理解和多种资源的高度整合,以实现相对可持续的模式,并需要深化模式和操作,以有机会打破市场。

德勤咨询战略与运营的合作伙伴李冯表示,为了建立差异化的竞争优势,线下服务绩效必须进一步提高。这背后需要加强的是门店的服务经验、门店的运营管理效率以及高效备件供应链的构建。未来,线下商店的数字化、智能化和供应链整合能力将成为汽车售后市场的赢家和输家。

对于传统主机厂来说,面对未来市场,一方面要考虑如何充分利用现有的基础客户数据,深入挖掘客户洞察使能业务,促进售后业务数字化转型和o2o深化,探索离线售后服务渠道的多元化转型。同时,也有必要更加开放地思考如何与分销商、供应商、独立第三方、保险公司和各种互联网平台企业建立共享、互利、竞争和售后的商业生态系统,共同挖掘客户的全生命周期价值。

汽车超人执行总裁蔡徐斌认为,后汽车市场未来的发展方向是用户需求的精准化、产业的联动、项目的增值化和店铺的数字化。具体来说,利用互联网工具准确描述消费者肖像,准确营销,提高再购买率。商店可以更好地分析消费者,优化供应链管理,并根据历史数据更科学地运作。产业链有利于商店服务的推广和员工培训的标准化。

以汽车超人为例,其重点是打造汽车服装连锁品牌。通过线下商店的标准化管理系统和数字商店的结合,可以实现准确运营,提高管理效率,促进利润增长。

一方面,汽车超人(Auto Superman)打造数字商店,整合线上和线下产业链,以商店数字解决方案为核心,实现成本降低和效率提升,在单一商店模式的基础上,通过直销、并购、股份、联盟等方式进行全国性的连锁布局,通过各种商店形式的登陆,构建汽车一站式售后服务平台。另一方面,汽车超人依靠新康众的智能供应链系统,进口阿里生态1.4亿车主流量,整合上下游资源等资源,形成竞争壁垒。

同时,汽车超人(Auto Superman)的数字商店解决方案将整合线上和线下产业链,让数字技术贯穿汽车服务连锁店的整个服务流程。数字分析平台、数字商店系统、数字精准营销和标准化服务系统是通过数字管理工具提高商店效率的四大模块。结合消费者需求,打造一键式预订、一键式救援、车主评估系统、智能客服、智能大屏幕等数字产品,提升用户体验。

天丰证券分析师周目表示,未来中国汽车售后市场的最终形式是价值链的整合、寡头政治的形成和数字化运营的深化。

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